Jeder Kunde hat seine eigene Kundenkartei: Kontaktdaten, vollständiger Verlauf seiner Offerten, Rechnungen und Baustellen, sowie Notizen zur Nachverfolgung — ein einziger Ort statt einer Suche in den E-Mails bei jedem neuen Kontakt.
Ein Kunde wird automatisch bei der ersten Offerte erstellt, oder manuell über das Modul Kunden, wenn Sie eine Kartei schon vor dem ersten Dokument anlegen möchten.
Der zentralisierte Verlauf erlaubt es, wiederkehrende Kunden leicht zu erkennen (oft die rentabelsten für eine langfristige Bindung) und auf einen Blick zu wissen, wen man wozu erneut kontaktieren sollte.