Eine Offerte wird mit einem Kunden (Name, Adresse, E-Mail) und Positionen (Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis) erstellt. Mit der Schaltfläche "Diktieren" können Sie Notizen oder eine ganze Position per Spracheingabe diktieren — die KI strukturiert automatisch Beschreibung, Menge und Preis.
Sie können eine Offerte schon bei der Erstellung mit einer bestehenden Baustelle verknüpfen (oder später von der Offerte aus) — das ermöglicht es später, die Rentabilität der Baustelle zu verfolgen und alle verknüpften Rechnungen wiederzufinden.
Der Status einer Offerte durchläuft folgenden Ablauf: Entwurf → Bereit zum Versand → Gesendet → Angenommen (oder Abgelehnt). Das PDF kann erst erzeugt bzw. heruntergeladen werden, sobald sie den Entwurfsstatus verlassen hat.
Sobald die Offerte angenommen wurde (manuell oder durch den Kunden selbst über den öffentlichen Link — siehe den Artikel "Öffentlicher Kundenlink"), wird die entsprechende Rechnung automatisch erstellt.