Die Schaltfläche "Per E-Mail senden" bei einer Offerte oder Rechnung versendet automatisch das PDF als Anhang, zusammen mit dem Link zum Kundenportal — das PDF muss vorher erzeugt worden sein.
Die Schaltfläche "Kundenlink kopieren" erzeugt einen einzigartigen, nicht erratbaren Link, den Sie selbst versenden können (WhatsApp, manuelle E-Mail…), falls Sie das bevorzugen. Dieser Link funktioniert nur mit der auf dem Dokument hinterlegten E-Mail-Adresse des Kunden — eine zusätzliche Sicherheitsstufe, bevor irgendetwas angezeigt wird.
Bei einer Offerte kann der Kunde die Details online einsehen und sie annehmen, indem er mit der Maus/dem Finger unterschreibt oder ein Foto seiner Unterschrift hochlädt — die Annahme löst automatisch den Statuswechsel auf "Angenommen" und die Erstellung der Rechnung aus, genau wie wenn Sie es selbst in der Anwendung getan hätten.
Bei einer Rechnung ist der Link schreibgeschützt (Details und verbleibender Restbetrag) — der Kunde kann eine Rechnung nie selbst als bezahlt markieren, diese Feststellung bleibt immer eine interne Aktion des Unternehmens.
Rechnungen zeigen zudem eine Schweizer QR-Referenz (QR-Rechnung) an: Die Zahlung kann automatisch abgeglichen werden, indem diese Referenznummer in der Anwendung gesucht wird.