Keine Bestimmung des Obligationenrechts schreibt die Unentgeltlichkeit einer Offerte vor. Die Vorstellung, eine Offerte «müsse» kostenlos sein, stammt aus der Marktpraxis, nicht aus dem Gesetz. Ein Kunde kann erwarten, für eine einfache Standardkalkulation nichts zu bezahlen, doch rechtlich steht nichts im Weg, eine Offerte zu verrechnen, sofern dies klar kommuniziert wird, bevor man sich darauf einlässt.
Wann eine kostenpflichtige Offerte gerechtfertigt ist
Eine Kalkulation, die mehrere Stunden technischer Abklärung oder eine Anfahrt zu einer komplexen Baustelle erfordert
Eine Machbarkeitsstudie oder ein Vorprojekt, das über einen einfachen Richtpreis hinausgeht
Eine Ausschreibung, bei der mehrere Unternehmen ein detailliertes Dossier ohne Zuschlagsgarantie erstellen
Ein Kunde, der mehrere Versionen oder Varianten derselben Offerte verlangt
Die verrechnete Offerte wird häufig vom Endpreis abgezogen
Eine gängige und gut akzeptierte Praxis: einen symbolischen Betrag für die Studie in Rechnung stellen, der vom Gesamtpreis abgezogen wird, falls die Baustelle schliesslich vergeben wird — das sichert die investierte Zeit ab, ohne einen ernsthaften Kunden zu verschrecken.
Der eigentliche Punkt: vorher informieren, nicht nachher
Das einzige wirkliche Risiko ist nicht rechtlicher, sondern kommerzieller Natur: eine Offerte zu verrechnen, ohne dies vorher angekündigt zu haben, schafft einen vermeidbaren Streitfall. Umgekehrt filtert eine explizite Angabe («Studie mit CHF X verrechnet, abzugsfähig vom Endbetrag bei Auftragsannahme») unseriöse Anfragen auf natürliche Weise heraus und bleibt gleichzeitig transparent gegenüber einem interessierten Kunden.
Eine klare Offerte, von der ersten Zeile an
Mit Cantia können Sie direkt auf der Offerte einen Vermerk zu den Bedingungen hinzufügen: So lässt sich eine allfällige Verrechnung der Studie ohne zusätzlichen administrativen Aufwand präzisieren.
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