Ogni cliente ha la propria scheda: recapiti, storico completo dei suoi preventivi, fatture e cantieri, e note di monitoraggio — un unico posto invece di una ricerca nelle e-mail a ogni nuovo contatto.
Un cliente si crea automaticamente al momento di un primo preventivo, oppure manualmente dal modulo Clienti se vuole preparare una scheda ancora prima del primo documento.
Lo storico centralizzato permette di individuare facilmente i clienti ricorrenti (spesso i più redditizi da fidelizzare) e di sapere a colpo d'occhio chi ricontattare, e per quale motivo.