Un preventivo si crea con un cliente (nome, indirizzo, e-mail) e delle voci (descrizione, quantità, unità, prezzo unitario). Il pulsante "Detta" permette di dettare le note o un'intera voce a voce — l'IA struttura automaticamente la descrizione, la quantità e il prezzo.
Può collegare un preventivo a un cantiere esistente già al momento della creazione (o più tardi dal preventivo) — questo permette poi di monitorare la redditività del cantiere e di ritrovare tutte le fatture collegate.
Lo stato di un preventivo segue questo percorso: Bozza → Pronto per l'invio → Inviato → Accettato (o Rifiutato). Il PDF può essere generato/scaricato solo una volta uscito dallo stato di bozza.
Una volta accettato il preventivo (manualmente o dal cliente stesso tramite il link pubblico — vedi l'articolo "Link cliente pubblico"), la fattura corrispondente viene creata automaticamente.