Il pulsante "Invia per e-mail" su un preventivo o una fattura invia automaticamente il PDF in allegato, insieme al link del portale cliente — è necessario aver prima generato il PDF.
Il pulsante "Copia il link cliente" genera un link unico e impossibile da indovinare, da inviare Lei stesso (WhatsApp, e-mail manuale…) se preferisce. Questo link funziona solo con l'indirizzo e-mail del cliente indicato sul documento — una sicurezza aggiuntiva prima di mostrare qualsiasi cosa.
Su un preventivo, il cliente può consultare il dettaglio e accettarlo online, firmando con il mouse/il dito oppure caricando una foto della propria firma — l'accettazione fa scattare automaticamente il passaggio allo stato "Accettato" e la creazione della fattura, esattamente come se l'avesse fatto Lei dall'applicazione.
Su una fattura, il link è in sola lettura (dettaglio e saldo residuo dovuto) — il cliente non può mai segnare da solo una fattura come pagata, questa constatazione resta sempre un'azione interna dell'azienda.
Le fatture mostrano anche un riferimento QR svizzero (fattura QR): il pagamento può essere riconciliato automaticamente cercando questo numero di riferimento nell'applicazione.